融享客是面向金融居间行业打造的数字化业务管理SaaS软件，主打客户线索分发、客户跟进管理、业务线上办理以及数据统筹管控，适配各类中小金融服务机构日常展业需求。平台打通线上获客、客户筛选、业务进件、风控核验、业绩统计完整业务链路，移动端和电脑端数据实时互通。机构入驻后可在线接收精准客户线索，业务员随时跟进维护客户档案，管理人员实时查看团队业务动态。平台配套多款业务辅助工具，日常业务操作全程线上完成，同步设有推广福利机制，合理降低机构获客成本，优化日常业务运转节奏，助力团队有序开展线上线下业务。
应用介绍
融享客围绕金融居间业务的全流程搭建功能模块，主要分为工作台、客户管理、消息通知、个人中心四大板块。工作台集中展示新增客户、待跟进客户、重点客户、当日业务数据，直观呈现每日业务进度。客户板块可以新建客户档案，划分普通客户与企业客户，标注跟进状态，系统自动推送待回访提醒。消息模块实时接收线索推送、业务审批、日程提醒等通知，不会遗漏客户跟进节点。平台自带还款试算、客户资质评级、风险筛查实用工具，业务人员办理业务时可直接在线测算核对。机构管理员能够查看员工每日业绩、客户跟进记录、业务成交数据，方便统筹团队工作，整体操作贴合日常业务习惯，上手难度较低。
应用特色
1、线索智能分发，系统根据业务区域自动推送意向客户，实现客户资源精准分配。
2、客户档案云端储存，跟进记录实时留存，方便多人协作跟进同一客户资源。
3、业务节点自动提醒，待回访客户定时推送提示，减少客户长期搁置流失问题。
应用亮点
1、线上完成业务审批流程，客户申请材料直接上传，省去线下递交资料的繁琐步骤。
2、自带前置风险筛查功能，快速核验客户基础资质，提前规避部分业务开展风险。
3、推广裂变模式成熟，开展线上推广任务可领取平台福利，间接扩充自身客源渠道。
应用优势
1、多终端数据实时同步，手机端随时处理业务，外出开展工作也能正常跟进客户。
2、权限分级管控，管理员、业务员账号权限区分，保障客户数据信息安全不外泄。
3、模块化功能按需使用，可单独开启客户管理模块，不用的功能不会造成页面冗余。
小编点评
融享客深耕金融居间数字化管理领域多年，功能贴合行业实际业务场景，针对性较强。整体界面布局简洁，菜单分区清晰，新手简单熟悉后就能熟练开展日常业务。客户线索推送稳定，日常业务办理、数据统计、团队管理功能齐全，既适合小型中介单人展业，也适配中小型机构团队统一管理。平台的风控筛查、还款测算等小工具实用性较高，能够节省业务人员手动核算的时间。依托线上推广福利板块，机构可拓宽获客途径，长期使用可以规范业务流程，提升团队整体工作效率，是金融居间行业比较实用的业务管理工具。
